1、投资者可通过第三方平台及其他渠道获取我司产品信息，查找我司已备案的私募基金产品，在我司网站确认为合格投资者身份，并注册登陆填写问卷调查等相关材料，，了解自身的风险识别能力和风险承担能力，完成风险测评，根据风险测评结果，明确其投资者评级情况。
 2、公司根据产品风险类型和投资者评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。公司向投资者讲解相关产品情况和重点揭示私募基金风险，并向投资者说明有关法律法规、投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利。
 3、投资者在基金合同签署前再次核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金，并仔细阅读和充分了解基金风险后签署风险揭示书。
 4、签署完产品的风险揭示书后，投资者提供相关证明，由管理人或募集机构审核其资质，证明其合格投资者身份并签署《投资者承诺书》，承诺投资款项的合法安全性，明确自身责任和义务。
 5、签署私募基金合同，了解合同条款，明确自身权利及义务。并在约定时间打款，提供相关打款凭证，需在打款时备注“XX认购XX基金”。
 6、公司按约定给予投资冷静期，待投资冷静期满后，进行投资回访。
 7、投资回访确认成功，完成认购程序，合同生效。